Думали, что после того, как уедет Стефан вместе с Клаусом все буде легко и просто? Дорогие, поздравляю, вы ошиблись. Но, на самом деле не все так плохо, как кажется. Стефан вспоминает, как они с Клаусом были друзьями и как он любил его сестру. Казалось бы, что Елена отступила на второй план, но Стефана тревожат мысли о том, что сейчас с ней происходит. Он представляет ее каждый раз, как видит Ребекку. А Елена, не продолжает его искать, однако ей не дает покоя Деймон, который как всегда сияет сексуальностью и красотой. Что делать, когда рядом ходит брутал в черном с голубыми глазами, и с сердцем, как у подонка? Как что? Влюбиться. Именно это чувство ощущает Елена. Джереми начинает видеть своих убитых девушек. Анну и Викки. Рассказывая об этом Бонни, ведьма тревожиться. Она понимает, о каких последствиях говорили ведьмы из склепа. Но она надеется, что это не самое страшное. Близится школа и за день до начала занятий, старшеклассники, во главе с блондинкой Кэролайн устраивают розыгрыши, окидывая спортзал туалетной бумагой, установкой в классе биологии ловушек для мышей, намазывание клеем стулья преподавателей и прочее, что они делали в детстве. В то время, Кэтрин и Деймон узнают от Анны, с помощью Джереми, от кого бежал Клаус и Ребекка - его сестра - во время их знакомства со Стефаном. Найдя здание, где расположен гроб с Майклом, Джереми и Катерина проникают туда. Разрушив чары ведьм, открыв гроб, просыпается вампир. Охотник на вампиров, который убивает себе подобных, да.
Клаус сделал из Тайлера Гибрида. И у них с Кэролайн все более, чем прекрасно. Однако, Клаус успел натворить еще кое-что. Он с помощью внушения, заставил Стефана не чувствовать ничего. Ни чувств к Елене, ни радости, ни горя. НИ-ЧЕ-ГО! Но все вы это и так знали. Что же произойдет дальше?
Деймон и Елена теперь живут под контролем Стефана, который страдает синдромом пофигизма. Трудно же придется Елене с тем, кого она любит и любила, и с тем в кого влюбляется с каждым днем все сильнее.
Катерине нужны ответы от Анны, но та не собирается на них отвечать. Она требует свободу. Хочет воскреснуть. Катерина понятия не имеет, что это все значит и может ли такое быть. Но по-другому Анна говорить не хочет.
Мэтт теперь каждый день говорит с Викки и для него, она как-будто не умирала. Все начинает налаживаться. У него одного. Остальных же ждут полные приключения на пятую точку.
Тайлер и Кэролайн каждое утро встают с мыслью, что совсем скоро, им придется расстаться. Клаус не оставит просто так своего первого гибрида. Они начинают продумывать план.
Елена живет на две стороны. Сходит с ума по обоим и в ее голове и днем, и вечером слышится фраза Кэтрин: "Любить их обоих - это нормально". Стефану на все наплевать, а Деймон готов за Елену горы свернуть.
А Кэтрин кусает оборотень и она понимает какого было Деймону. Все начинает мерещиться, и она приходит к Клаусу, который шантажирует ее. Если хочет выжить - нужно пожертвовать собой. Он предлагает ей сделку, такую же, как когда-то предложил Стефану. Она должна уйти с ним. В рабство. Но дело сексом на почве ненависти не закончиться.